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2024-09-23 23:09:17継続的な成功は、まずグリッド思考モードを構築し、その後、全体的かつ多様な思考方法を適用する人の手に渡ります。特に、すでに専門教育を受けている場合は、これには多少の努力が必要になるかもしれません。これらの思考モデルが脳に染み付いていれば、さまざまな状況に合理的に対処できるようになります。
ウォーレン・バフェットのグリッド理論は投資界ではすでによく知られていますが、この理論を正確に理解できる人はまだまだ多くありません。
さまざまな分野の一般的な知恵を適用し、大規模な学際的な知識ネットワークを構築し、ネットワーク内で実証する必要がある問題を相互検証する必要があるためです。
バフェット氏は、株式市場、金融、経済に関する知識をさらに習得するよう努めるべきだと述べたが、その知識を孤立させるべきではなく、心理学、工学、数学、物理学などを含む人類の知識の宝庫の一部として考えるべきだという。
世界は常にランダムウォークしており、市場は予測不可能です。単一の専門分野の考え方では、変化を効果的に説明することはできません。ただし、同じ問題を検証する際に、複数の異なる専門分野と次元を通じて同じ結論が得られれば、投資決定の精度は高まる可能性があります。
しかし、エネルギーは常に限られています。バフェット氏は次のようにアドバイスしています。「まず、数学、物理学、化学、そして工学のコースを 1 つ学びましょう。これら 4 つの自然科学の基本原理を習得することに加えて、正確な論理的思考力を養うことがより重要です。」
これを基に、心理学、生理学、会計学、経営学、経済学、金融学、政治学、社会学、歴史学、法律学、医学、ビジネス学など、できるだけ多くの分野を習得してください。
もちろん、彼はまたこうも言いました。「これらすべての分野の専門家になる必要はありません。本当に役立つ主要なアイデアを把握し、できるだけ早く理解し、習得するだけでよいのです。」
この記事は、思考の格子モデルをよりよく理解していただくために、ロバート・G・ハグストロム著『チャーリー・マンガーの知恵』から抜粋したものです。
この本の序文には、「キツネとハリネズミ」という非常に興味深い言語の物語が使われています。
古代ギリシャの詩人アルキロコスの詩に、「キツネは多くのことを知っているが、ハリネズミは一つの大きなことを知っている」という意味のフレーズがあります。詩人は、キツネは狡猾でハリネズミを食べるための多くのトリックを持っているが、ハリネズミが身を守るために必要なのは、柔らかい体を硬くてとがった殻に丸めるという一つの動きだけである、ということを表現したかったのです。
しかし、哲学者のアイザイア・バーリンは寓話から離れて、ハリネズミとキツネは実際には2種類の人間、2つの世界観を表している可能性があると述べています。
キツネは百科事典のような知識があり、多くのことを知っており、しばしば「互いに矛盾」しますが、ハリネズミはすべてにおいて統一性を求めます。彼らは世界を異なる方法で理解し、その理解を意思決定プロセスに適用します。
いわゆるハリネズミとは、ハンマーを握るとすべてを釘のように見る人のことです。彼らは人生の重みをすべて信念の支点に置き、それを大きな中央集権的なシステムに帰し、それを固く信じています。
一方、キツネは多くの真実を知っており、たとえこれらの真実が互いに矛盾していたとしても、キツネは知っている「小さな」事柄について常に合理的な疑いを抱いているため、冷静に対処できます。キツネは、ハリネズミが大きな事柄について知っていることなど、特定の教義や原則を盲目的に信じることに反対します。
キツネは多くのことを知っており、大きなシステムやイデオロギーに限定されませんが、ハリネズミは 1 つの素晴らしい動きに頼り、粘り強く、揺るぎなく、順応性がありません。
マンガーの格子理論に触れたことがある人なら、彼がキツネのようであることに気づくでしょう。なぜなら、彼はあまりにも多くの「小さな」ことを知り、杭を一本、釘を一本、少しずつ使って「思考モデルの格子」を構築し、連想思考の訓練の下で壮大な精神世界を構築しているからです。
本文 1994 年 4 月、南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院で、マンガーはギルフォード・バブコックの投資セミナーの学生たちに珍しい授業を行った。
マンガー氏は、講義の冒頭で、正式に講義を始める前に聴衆にちょっとしたいたずらをすると冗談交じりに言った。同氏は株式市場については議論せず、「一般常識の応用分野としての株式選び」について話した。
その後の1時間半で、彼は学生たちに挑戦を促し、市場、金融、経済の分野で彼らの視野を広げ、これらの知識を孤立した学問としてではなく、物理学、生物学、社会学、心理学、哲学、文学、数学を組み合わせた知識体系として扱うよう促しました。
このより広い視点から、彼はさまざまな分野が相互に関連しており、統合の過程で互いに強化されると信じています。
考えることが好きな人は、それぞれの分野から優れた思考モデルを獲得し、重要なアイデアからインスピレーションを得て、包括的な理解を達成します。特定の分野に頑固に固執する人は、たとえ成功できたとしても、長続きしません。
マンガーは、自分の主張をより明確にするために、この考え方を表すために、ラティスワーク モデルという鮮明な名詞を使用しました。(注: マンガーが 1994 年に言及したラティス (Latticework) という用語は、「グリッド」として理解できます)。
「頭の中には多くのモデルがあります」と彼は説明し、「直接的であろうと間接的であろうと、経験を分類してグリッド モデルに配置する必要があります」と述べました。こうして、グリッド理論は投資コミュニティに急速に広まり、マンガーの手法を識別するためのシンプルなシンボルとなりました。
マンガー氏はよくメンタルグリッドを適用します。たとえば、バークシャー・ハサウェイの年次総会では、バフェット氏の回答を補足するために、読んだばかりの本の言葉を頻繁に引用します。これらの引用は、最初は投資とは無関係に思えるかもしれませんが、マンガー氏の説明の後、すぐに関連性が感じられるようになります。
チャーリー・マンガーが他の分野に重点を置くのは、目的があるからです。彼は、異なる分野の思考モデルを統合することで、投資家は優れた投資収益を達成できると固く信じています。
異なる専門分野の観点から同じ結論に達することができれば、投資判断はより正確になります。これが最大のメリットです。より包括的な理解により、より優れた投資家になれるのです。
さらに、その影響はそれ以上です。リベラルアーツの知恵を理解しようと努める人は、人生をよりうまく切り抜けることができます。彼らは優れた投資家になるだけでなく、優れたリーダー、優れた市民、優れた親、優れた配偶者、有益な指導者にもなれます。
- 高等教育に関する後悔 リベラルアーツの知恵はどうやって身に付けられるのでしょうか。簡単に言えば、段階的なプロセスです。まず、さまざまな知識分野から貴重な概念やモデルを習得し、次に類似のモデルを識別する方法を学びます。前者は自己学習であり、後者はさまざまな視点から問題を考え、見る方法を学ぶことです。
さまざまな分野から知識を引き出すのは、大変な作業のように思えるかもしれません。幸いなことに、すべての分野の専門家になる必要はありません。必要なのは、マンガー氏が「優れた思考」と呼ぶ基本原則を学び、それを完全にマスターして、自分のために活用することだけです。
この時点で、「過去数世紀にわたって発展してきた重要な概念を教えることは、高等教育がすべきことではないのか」という疑問がよく聞かれます。もちろんそうです。
ほとんどの教育者は、才能を養うための最善の、おそらく唯一の方法は、大学の芸術と科学に基づいたカリキュラムを通じてだと熱心に主張するでしょう。これに反対する人はほとんどいません。しかし、現実の世界では、私たちの社会は知識の広さよりも深さを重視しています。
これはまったく理解できることです。学生とその親は高等教育にお金を投資しているので、卒業後すぐに良い就職の機会が得られると期待しているのです。
企業の採用担当者のほとんどが、専門知識を活かしてすぐに会社に貢献できる人材を求めていることを彼らは知っています。今日の学生が専門知識に加えて幅広い文系・理系の教育を受けることを拒否するのは驚くことではありません。これは当然のことです。しかし、先ほども述べたように、私はそれが良い考えだとは思いません。
- フランクリン：歴史はあらゆる有用な知識を与えてくれます。 1749 年の夏、ペンシルバニア ガゼットの定期購読者は、日刊紙に加えて、新聞の発行者であるベンジャミン フランクリンが書いた小冊子を受け取りました。「ペンシルバニアの若者への教育に関するアドバイス」と題されたこの小冊子で、フランクリンは「この州の若者は大学教育を受けていない」ことを残念に思っています。
コネチカット州とマサチューセッツ州の若者は昔からイェール大学やハーバード大学に入学することができ、バージニア州の学生はウィリアム・アンド・メアリー大学に入学でき、ニュージャージー州の学生はニュージャージー大学（後にプリンストン大学に改名）に通うことができる。
しかし、米国最大かつ最も繁栄した都市である「アメリカのアテネ」として知られるフィラデルフィアには大学がありませんでした。この小冊子の中で、フランクリンはフィラデルフィア公立大学を設立することでこの問題を解決しようと提案しました。
フランクリンの考えは当時としてはユニークなものでした。ハーバード、イェール、プリンストン、ウィリアム・アンド・メアリーなどの大学は当時、聖職者の養成に使われており、そのカリキュラムは、若者を将来のビジネスや公務に備えるための実践的なコースではなく、古典作品の研究に重点を置いていました。
フランクリンは、フィラデルフィア公立大学が、伝統的な古典的分野（フランクリンの言葉を借りれば「外観の装飾」）と実用性の両方を重視することで、両者のバランスをとることができることを望みました。「若者の教育に関して言えば、役に立つことを教え、外観の装飾方法も教えることができれば、それは素晴らしいことです」と彼は書いています。
しかし、知識は無限である一方、時間は限られているため、将来従事するいくつかの職業において最も重要かつ有用な知識を学ぶ必要があります。
現在、フランクリンが提案したフィラデルフィア公立大学はペンシルベニア大学となっています。文理学部の元学部長リチャード・ビーマン博士は、フランクリンの功績を次のように評しています。「ベンジャミン・フランクリンは最初の近代的なカリキュラムを提案しました。そして、それは最高のタイミングで提案されました。」
18 世紀には、数学や自然科学の分野で新たな発見が次々と生まれ、世界の知識基盤は爆発的な進歩を遂げ、従来のカリキュラムにおけるギリシャ語、ラテン語、聖書ではもはやこの新しい知識を説明できなくなりました。
フランクリンは、これらの新しい分野を公立大学のカリキュラムに組み込むことを提案し、さらに一歩進んで、学生が将来ビジネスや公務で成功するために必要なスキルを習得することを提案しました。当時の文章、描画、スピーチ、算数などの基本的なスキルを習得すれば、学生は知識の習得に集中できるようになります。
「歴史の研究を通じて、ほとんどすべての有用な知識が得られる」とフランクリンは書いている。しかし、彼が意味していたのは、私たちが一般的に歴史学と呼んでいるものよりはるかに広い範囲だった。「歴史」には、意味があり価値のあるものすべてが含まれる。
フランクリンは、若者が歴史を学ぶべきだと主張しました。それは、哲学、論理学、数学、宗教、政治、法律、化学、生物学、医療、農業、物理学、外国語を学ぶべきだという意味です。
こうした重い学習課題は本当に必要かと心配する人々に対して、フランクリンの答えはこうです。「これは重荷ではなく、神からの贈り物です。さまざまな国の歴史を読めば、人類に対する理解が深まるでしょう。」
ベンジャミン・フランクリンはリベラルアーツ教育の創始者です。ビーマンが指摘するように、「彼の教育における成功は 3 つの原則に基づいています。
まず、生徒は読む、書く、算数、物理学、人前で話すといった基本的なスキルを習得する必要があります。次に、生徒が知識の海に入るように導き、最後に、生徒がさまざまな知識のつながりを発見できるように導くことで、思考習慣を養います。
フランクリンの提案から250年後の今日に至るまで、アメリカの教育界は若者に考える力を教育する最善の方法について議論してきました。
さまざまな欠点があるにもかかわらず、私たちの教育システムは、スキルの提供と知識の伝達に関しては依然としてうまく機能しています。これらはフランクリンが述べた最初の 2 つの重要な原則です。欠けているのは、3 番目の原則、つまり異なる知識を探索する「思考習慣」です。
私たちはこの状況を変えることができます。学校から長い間離れていても、自分なりの方法で、さまざまな知識分野におけるつながり、つまり本当に理解できるつながりを見つけることができます。
フランクリン流の「思考習慣」を身につけ、ビーマン教授の洞察力に富んだ言葉を取り入れることが、マンガーの「一般知識の知恵」を身につける鍵となる。
しかし、言うは易く行うは難しです。ほとんどの人にとって、これは既存の思考方法に反するものです。特定の分野を何年も勉強した後、今度は他の分野の知識を独学で学ぶことが求められます。これまで勉強してきた科目に限定せず、専門分野の壁を突破し、周囲の世界に目を向けることが求められます。
投資家にとって、そうすることで得られる利益は大きい。目の前の障壁を越えると、他の分野で起こっている同様の状況を観察し、異なる考え方を見極めることができるようになる。
そして、1 つの概念が別の概念によって強化され、この概念が 3 つ目の概念によって強化され、常に発展していきます。正しい道を進んでいることに気づくでしょう。鍵となるのは、異なる考え方のつながりを見つけることです。幸いなことに、人間の脳は常にこのように機能してきました。
知恵とは、「つながり」を学び、習得する能力の一種です。 エドワード・ソーンダイクは、現在では刺激反応現象と呼ばれている現象を初めて発見した人物です。刺激と反応の間につながりが形成されると、学習行動が発生します。
ソーンダイクは後に、ロバート・ウッドワースと共同で 1901 年に発表した研究論文で、ある領域での学習は別の領域での学習には転用できないとまとめました。彼らは、学習は元の領域と新しい領域の間に類似した要素がある場合にのみ転用できると指摘しました。
この観点からすると、新しい概念を学ぶことは、人の学習能力を変えることではなく、むしろ知識構造を豊かにすることです。私たちが新しい科目を学ぶのは、より優れた学習者になるからではなく、さまざまなパターンをよりよく認識できるようになるからです。
エドワード・ソーンダイクの学習理論はコネクショニズムとして知られ、脳の働き、つまり人間の思考、学習、推論、記憶、意思決定を研究する現代の認知科学の中核理論となりました。
心理学におけるコネクショニズムの理論は、刺激反応パターンに関するソーンダイクの研究に由来しています。この理論は、学習は試行錯誤のプロセスであり、新しい状況 (刺激) に対する肯定的な反応が実際に脳細胞間の接続を変えることを示唆しています。
言い換えれば、学習プロセスはニューロン間のシナプス接続に影響を及ぼします。脳が新しい情報を受け取り、その中に類似のパターンを識別すると、これらのシナプスは継続的に調整して、この新しい情報に適応し、受け入れます。脳は関連する接続をループにリンクし、学習した内容を同様の状況に転送できます。
したがって、知能とは、こうしたつながりをさらに学び、習得する人の能力と見ることができます。
強力な新しい情報システムである人工ニューラル ネットワークは主に接続に基づいているため、コネクショニズムはビジネス リーダーや科学者から広く注目を集めています。このネットワークは、従来のコンピューターに比べて人間の脳に近い動作原理を再現しようとする人々から、ニューラル ネットワークとしてよく知られています。
脳はニューラル ネットワークと考えることができます。人工ニューラル ネットワークは脳の構造を模倣したコンピューターです。人工ニューラル ネットワークには、相互接続されて複雑なネットワークを形成する数百の処理ユニット (ニューロンに類似) が含まれています。
(ニューロンの速度がシリコン チップよりも数桁も遅いのは驚くべきことですが、脳は多数の接続を通じてこの速度制限を補い、効率を向上させます。)
- グリッド思考の確立 ニューメキシコ州のサンタフェ研究所は研究と教育を統合し、物理学者、生物学者、数学者、コンピューター科学者、心理学者、経済学者を集めて複雑適応システムを研究しています。
これらの科学者は、免疫システム、中枢神経系、生態学、経済、株式市場を理解し、予測しようとしており、革新的な考え方に強い関心を持っています。
（編集者注：ビル・ミラー氏のインターネットとテクノロジー株に対する姿勢の変化は、1992 年以来のサンタフェ研究所への訪問にも関係しています。
複雑系科学を研究するサンタフェ研究所は、ビル・ミラー氏に投資調査のための別の情報源を提供している。ミラー氏は1993年に優良株のIBMを購入した後、「テクノロジーは他の産業を混乱させるだろう。それに伴うリスクを理解しなければ、無知に基づいて投資決定を下す可能性がある」と述べた。
ミシガン大学の学際的教授（心理学、工学、コンピューターサイエンス）であるジョン H. ホランドは、サンタフェ研究所を頻繁に訪れ、革新的な思考に関する講演を数多く行っています。
ホランドの理論によれば、革新的な思考には 2 つの重要なステップを習得する必要があります。
ステップ 1 では、獲得する知識の基本的な枠組みを理解する必要があります。ステップ 2 では、類推の使用方法とその利点を理解する必要があります。
ステップ 1 は、チャーリー・マンガーが世俗的な知恵を得ることについて述べたことの前半部分と同じであることがわかります。さまざまなメンタル モデルを結び付けて、そこから利益を得る能力は、グリッド内の各モデルについて基本的な理解があることを示しています。
各モデルの仕組みやそれが説明する現象を理解していなければ、複数のメンタルモデルを混在させても意味がありません。各モデルの専門家になる必要はありませんが、これらのモデルに関する必要な基本知識は必要であることを覚えておいてください。
ステップ 2 は、類推を探すことです。特に 9 年生のときに受けた英語の授業を思い出すと、最初は奇妙に思えるかもしれません。類推の最も単純な定義は、型にはまらない間接的な方法で意味を伝えることです。
「仕事は地獄だ」と言うとき、私たちは一日中激しい火に焼かれ、その灰を消し去らなければならないことを表現しているのではなく、今日仕事に行くのに本当に疲れているということを意味しています。アナロジーは感情を表現するための簡潔で記憶に残りやすく鮮明な方法として使用できます。
さらに、類推は言語だけでなく、思考や行動を通じても表現できます。
しかし、ホランド氏は、アナロジーは単に鮮やかな表現方法というだけではなく、それが表す思考プロセスよりもさらに奥深いものであり、アイデアをモデルに入力するのに役立つと述べています。そして、これは革新的な思考を表しています。
同様に、類推は、新しい概念を身近な概念と比較して説明したり、単純なモデルで考えを説明して同様の複雑な考えを理解しやすくしたり、さらには新しいアイデアを刺激したりすることもできます。
雑誌「フロンティア」の印象的な一連のレポートによると、ジェームズ・バークは著書「コネクションズ」の中で、多くの場合、発明家は望ましい結果（ターゲット）と以前の発明（ソース）の類似性に気づいたために新しい発明を生み出したと書いています。自動車は最も典型的な例です。
車のキャブレターは香水瓶と関係があり、香水瓶は蒸気を利用しようとした18世紀のイタリア人と関係があります。アレッサンドロ・ボルタの電子銃はもともと空気の純度をテストするために発明され、125年後にはキャブレター内の燃料に点火するために使用されました。
車のギアは水車に由来し、エンジンのピストンとシリンダーは、炭鉱の排水システム用に設計されたトーマス・ニューコメンの水ポンプにまで遡ることができます。
したがって、それぞれの大きな発明は初期のアイデアと結びついており、それが元のアイデアのきっかけとなるパターンなのです。
私たちにとって、理解したい主なトピック（シンボル）は、株式市場または経済です。長年にわたり、株式市場や経済の現象を説明するために、金融分野で多数のソースモデルを蓄積してきましたが、これらのソースモデルは多くの場合不十分です。市場と経済のパフォーマンスは、今日まで謎のままです。
今こそ、さまざまな分野に手を広げて、市場に対する認識を研究すべき時です。より多くの分野を探索することで、謎を解く共通のメカニズムが見つかる可能性が高くなります。私たちが追求する革新的な思考は、通常、2 つ以上の異なる思考モデルの組み合わせから生まれます。
格子思考パターン自体は類推であり、しかも単純なものです。格子が何であるかは誰もが知っており、多くの人が格子と密接な関係を持っています。私たちは格子を使ってフェンスを飾ったり、パーゴラを建てたり、ブドウ棚を作ったりします。格子を使って一連の思考フレームワークを扱うことは、その有用性のわずかな拡張にすぎません。
一見単純に見える多くのアイデアと同様に、格子理論の類似性を理解すればするほど、その複雑さに気づき、それを純粋に認知的なモデル フレームワークとして捉えることが難しくなります。
私自身も、格子モデルの概念を表現するためにさまざまなアナロジーを使用しています。
ハイテクのバックグラウンドを持つ人たちと向き合うとき、私はグレーティング モデルの作成プロセスを中枢神経系ネットワークの設計によく例えますが、彼らはグレーティング モデルが持つ強力なエネルギーをすぐに理解します。心理学者はグレーティング理論をコネクショニズムと簡単に結び付けますが、教育者はそれを脳の新しいパターンを探して発見する能力と関連付けます。
人間性の探究が得意な人たちと対面するとき、私は類推の価値について話し、類推に対する理解を深めます。私のように科学界の出身ではない人たちは、格子の間に小さな電球があるといった説明に強く反応することがよくあります。
ある日の午後、庭の柵を眺めていると、突然ひらめきました。その柵には装飾的な格子が付いていて、柵は柱によって区画に区切られ、格子は柵によってブロックに区切られていました。
フェンスを眺めながら思考モデルについて熟考していると、だんだんと理解できるようになりました。それぞれのグリッドは知識の分野のようなもので、ガレージに近いものは心理学、その隣は生物学といった具合です。
2 つのグリッド間の接続は、分野の交差点として見ることができます。次に、脳の並外れた推論プロセスで、突然、ドアの外のクリスマスの飾りを思い浮かべ、次に、装飾ノードの豆電球を想像しました。
緊急に市場動向を知りたい場合や投資判断をしたい場合は、不確定要素をグリッド思考パターンで整理します。
まず、生物学的思考モデルを使って予測すると、たくさんの電球が点灯するのを見るかもしれません。次に、心理学などの次のセクションでは、他の電球が点灯しています。3番目と4番目のセクションの電球も点灯しているのを観察すると、最初は不確かだったアイデアが検証されたので、自分に自信が持てます。
逆に、問題を検討したときに電球が点灯していない場合は、そのアプローチが実行可能ではないという証拠として見なします。
これがグリッド思考モデルの力であり、株式の選択方法などの小さな問題を解決できるだけでなく、新しい業界やトレンド、新興市場、キャッシュフロー、国際市場の変化、経済状況、市場参加者の反応など、市場の力を完全に理解するのに役立ちます。
V、マンガー：グリッドのような思考モードを構築する楽しみは終わりません。 マンガー氏はかつて南カリフォルニア大学で衝撃的な講義を行い、金融を専攻する学生たちに投資は一般常識の一部として捉えられるべきだと語った。
2年後、スタンフォード大学ロースクールで、彼は初めて基本的な見解を発表しました。それは、継続的な成功は、まずグリッド思考モデルを構築し、次に全体的かつ多様な方法で考える人のものであるというものでした。
彼は私たちに、特にすでに専門教育を受けている場合は、これには多少の努力が必要になるかもしれない、と注意を促しました。これらの思考モデルが心に染み付いたら、さまざまな状況に合理的に対処できるようになります。
ベンジャミン・フランクリンもそう考えていたことは明らかです。
異なる思考モードを結びつける意志を持つ人の方が、並外れた投資収益を達成できる可能性が高いと私は考えています。そうなると、マンガーが言う「特に強力な力」が発生します。
これは 1 足す 1 が 2 になるという問題ではなく、臨界質量爆発の力があり、マンガーはこれを「超強力な力」と呼んでいます。
思考パターンをどう発達させるかについてのスタンフォード大学の学生たちの質問に答えて、彼はこう言いました。
「一般的な知恵は非常に単純で、いくつかの対応する原則と実際の知恵があり、それらを見つけるプロセスは非常に興味深いものです。この喜びが終わらないことは重要です。さらに重要なことは、そこから多くの富を得ることができるということです。私はそれを自分で試しました。」
あなたがしていることが難しくなく、報酬が非常に寛大であることを願います...この知恵を持つことはあなたのビジネスに非常に役立ち、法的保護を与え、あなたの人生を有意義なものにします。あなたの愛をより充実したものにしましょう...それはあなたが他の人と自分自身を助け、人生を喜びで満たすことを可能にします。