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@ Y老师
2025-05-01 06:12:23
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短炒大神“炒股养家”秘籍曝光!教你抓住AI军备竞赛下的暴利机会。
校准认知，轻松赚钱。欢迎来到务实不废话。
本视频将讨论以下三点:
1.简述节后大A和美股的表现，分享分析市场的具体方法，以及短炒大神“炒股养家”的实操秘籍。
2.分享阿里巴巴正式官宣开启AI军备竞赛后产生的趋势性影响。
3.可关注预埋的板块和投资标的。
我们先从节后大A表现开始。很明确，本轮行情是一次政策牛，也是一次货币超发注水冲起的水牛。所以对未来的涨跌判断，只需紧盯政策和资金方向就不容易出错。
我的观点很明确，目前整体趋势依旧向好。为了佐证观点，我们先从最直观的资金开始，资金有个最客观的观察点，整体成交量就是简单把两市的每日成交额1+1相加，15,000可以模糊视为资金充裕与否的现阶段分水岭。
我们从图中成交额栏的数据可以清晰看出市场资金是充裕的，且有愈发充沛的趋势。从这两张节前节后的成交额对比图，大家应该都能很直观的看出变化。同时大家都知道3月要开两会，节后开始炒政策预期，也能在政策面的逻辑上交叉验证。我们甚至可以简单粗暴的给出进度表，两周预热，两周调整，两周收割，或者说站在基金经理的角度，后面四周轮着板块锁定一季度盈利，把奖金揣进兜是个不错的理智选择。
如果看到这还将信将疑，不敢确定，我们可以再聚焦细节去验证。来看前三热门板块变化，春节前后在板块风格上发生了明显变化。大多数股民都没耐心等着慢慢变富，想赚快进快出的钱，那就只会做短炒。而想短炒赚钱必然需要紧跟市场热点。
现在请你回想一下，节前市场热点是什么？带头大哥是谁？给你们三秒钟。1 2 3,是不是一下子想不起来？想不起来那就对了。因为节前的热点是散的，从图上可以看出，这左一锤子右一榔头的热点快速切换，能形成趋势性合力才有鬼了。所以结论很明确，机构的主力资金已经在前面带节奏，引导市场方向。想想机构是干什么吃的，带市场节奏是要真金白银投进去的，人家可不会跑来白干活，还倒贴钱做慈善。
你们不是希望股市涨吗？好。现在已经有狼在前头带路，想吃肉的羊要不要跟？怎么跟？跟到哪？坚强勇敢不怕割的羊羊们，你们自己好生掂量，涨得多，必然跌的也越狠。系好安全带，做好坐过山车的准备。
接下来分享短炒大神“炒股养家”的一招实操秘籍:怎么判断市场是否过热？
我们看图表最后一栏的最高连板数，前值是正常上市公司截止当日的最高连板数，括号内是ST公司的当日最高连板数。观察记录这个数值，就能判断市场是否存在过热。
其底层逻辑是连板数背后代表的是市场最激进最疯狂的资金行为。你想啊，最猛的钱才冲到5连板，你盯上觉得还要涨到天上去的标的已经4连板，你这回要是还以涨停价冲进去，是吃肉的概率大，还是挨打的可能性更高？是市场高连板时的情绪更高涨，还是低连板时更疯狂？是只有一个高连板，剩下的都低连板，还是普遍高连板时，市场情绪更狂热？如果市场疯了，你是要跟着疯还是赶紧撒丫跑路，而喜欢炒ST概念的，更是能据此看出市场风格切换。
股票投资者是没有我命由我不由天的倔强，顺势而为才能活得久活得好。
投资是有运气成分，但是它并不是纯赌博。严格来说，投资的技术含量体现在:通过专业知识和认知体系形成的对概率的模糊推算，并基于概率、人性、大众情绪和投资手法，进行适合自己风格的操作。最后才是看老天爷是否赏饭吃。
不小心又讲了这么多，我们压缩下美股内容，简单提一下。直接看图，很明显的高位震荡。再结合科技股财报陆续发布，市场涨跌不一，波动极大。
个人观点是大概率要进入调整期。
但是说美股崩溃，那就有点危言耸听了，整体依旧看好。判断的逻辑还是之前分享过的老观点不再赘述。美股这把资本利器的矛尖是科技股，矛尖尖上当下最锋利的尖锋是ai及相关硬件，这一块的饼是画得很大，同时也在逐步兑现，可能未来可期。而短期看回调的逻辑是美股是机构主导，和大A明显不同。
同时金融机构普遍用上了AI辅助，可是玩一把，就像剑两边开锋，轻便好使的同时，也很容易伤到自己。
因为它的触发条件及应对规则，对业内人来说无非那些个，彼此心里都门清，理论上来说完全可以针对性做市。所以经历了几次同行傻逼的低级错误，被坑过后，最终的决策人还是各基金经理，再专业的基金经理也是人，所以体现在这些板块走势上，恐高和贪婪必然并存。
接下来我们谈阿里巴巴正式官宣开启AI军备竞赛产生的趋势性影响。事件始于2025年2月20日晚，阿里业绩电话会，阿里宣布了未来三年，集团在云和AI的基础设施投
入预期超过过去10年总和，这就是让市场在周五极度亢奋的所谓阿里资本开支超过过去10年。从图中三个标的的当日涨幅就很清楚看出，市场用脚投票，表达的背后观点是你阿里借云吃肉，补AI基础主干道，我们押AI应用，补毛细血管网的5G也跟着喝汤。
同时也很容易想到阿里搞军备竞赛了，腾讯总不会傻乎乎等着被建好后杀上门吧，你腾讯怎么着，最少也要宣布个等量的建设投入，更何况你腾讯钱多到整天在那玩回购，稍微乐观点都会猜想资本性开支只会更多不会更少。
那腾讯宣布这个消息的时候，股价是不是也要像阿里今天一样跳涨14个点？那现在要不要赶紧进场抢筹？于是我们就看到腾讯这么大的体量，这么快速的几轮拉升后，因为乍一看和他没什么关系的消息，也跟着又又涨了6个点。
再说AI的基建设施投入。这一块不用说，大头就是买芯片，买了芯片总要建数据中心去装它，即将新建的数据中心必然需要跟配套，如降温需要的液冷设备，备灾应急的发电机等基建和周边。
我们以发电机为例，展开筛选出够格参与此盛宴的具体标的，以及分享对该标的投资时机的看法。要堆芯片算力，你总不能露天裸奔，一堆芯片就那么随意摆弄，得整整齐齐码在数据中心的机房里，数据机房哪怕芯片停止工作，这个热量消散也需要一定时间靠低温对冲掉，哪怕仅维持降温，别让宝贝芯片被烧坏，就得持续向冷却设备等基础保障设施供电。
虽然停电对我们绝大多数人来说已经是遥远的记忆，回忆起来可能还是大夏天抱着大西瓜，难得趁机聚到院子里赏月玩闹的美好。可对数据中心来说，断电却是彻头彻尾的巨大灾难，简直可以说是天塌了。再完备的双路电源输入，也难保出现黑天鹅意外事件。所以每个数据中心至少还要备好一组应急的备用发电机。那接下来每新建一个点备一组不过分吧，只保芯片，那是最最底线的要求。如果想要出现极端情况时，维持住小部分芯片能继续运行，保障系统基础功能，就需要给这一部分保障用芯片也提供电力。众所周知，芯片是贼吃电的饕餮发电机，即便只是想要应急维持这部分最低需求，那也是惊人的耗电量，马力小的还真托不住。因此即便只是扩建数据中心，扩建的同时也得加发电机，或者换成马力更大的，否则原先设计的冗余必然不够。
现在Grok 3给的成功经验是堆算力，然后大力出奇迹。新的数据中心只要条件允许，自然有相当部分会走这条靠中低端芯片就能堆出奇迹的可国产替代技术路线。中低端替代群组在能耗上会是个什么情况？想象一下傻大黑粗的大胖子，每天吃10碗饭，才勉强举的动哑铃，旁边一个稚气未脱的双马尾，每天才干一碗饭，单手哑铃耍出残影，简而言之就是达成相同功能的耗电量上，中低端替代群组明显更大。
再想想数据中心里一堆堆密密麻麻望不到边的群组，很难想象电力消耗会有多恐怖。作为这种数据中心的电力备份，咱们这万匹马力作为最低标配，不过分吧。好，那就以此为标准划过去找，符合标准，搞得定这种超大功率发电机组的国产标的并不多。严格来说能被这波利好带到的，也就我在2月20日周四告知关注的大a潍柴重机和在美股上市的玉柴国际。从周五的涨幅看，科泰电源也算被市场认可的一个。不过科泰做的是小的发电机组，个人觉得有点炒作外溢。从图中可以看到消息刺激之下，市场反应很快，该涨幅拉满涨幅拉满，该开盘即涨停，必然一刻都不停一点，上车机会都不给。如此疯狂之后，你觉得周一开盘后会怎么走？有没有可能继续开盘即涨停？我的观点是要赌您随意，赚了我绝不羡慕，赔了你也别赖我跟你提了这标的，我反正这会儿不跟，但是会纳入观察。
你可能会吐槽，你光看不做，还跟我提示，几个意思，消遣我呢！
嘴欠还可以叨一嘴:是不是太监逛青楼有心无力呀。我呸！造反了。怎么可以这样呢？人家刚才救了你呢！来来来，一缺三麻将洗起来，前凸后翘一屁股坐死人那种，先给我来三个，谁说老子不能做了，老子还动手打麻将。
嘴硬不过三秒，回到正题，其实追踪这些标的的价值，在确定当下的阶段，以及明确可预期的趋势路径，择机波段。换句话说，就是告诉你当下这个标的在市场周期和投资流程中的位置，以及接下来会往哪个方向发展，再就是会匹配发生什么事。
就发电机这个主题而言，已经明确是个有市场需求的中长期炒作主题。因为中大型数据中心建设周期是8~18个月，同时这个主题已经过了主要由业内人士参与的趋势识别和信息扩散阶段。接下来几个月至两三年的中长期内，大概率会经历散户、机构投资者，甚至对冲基金集中买入，推动股价快速上涨。在之后会经历饱和与分化，冷却与调整，以及最后的成熟或消亡阶段。
到时候和被连续涨停新闻吸引进来的韭菜相比，就像同时探索迷宫，却已提前告诉你你所在的起始位置，接下来最优路径怎么走，哪个方向是出口，还给了迷宫地图。都给BUFF加成这样了，你要是还和那些韭菜一样被割，那你还是别在股市做散财童子了，留着给自己吃点好的补补脑子不好吗？就算你没法接受慢慢变富，一定要赚快钱，一定要马上追高火中取栗，还没有严格的纪律执行，跌了就想再等等，被深套了就索性不再看。
那至少以目前处于的主题交易阶段看，后面大概率还有1~2次调整后再创新高的可能，还有机会解套。当然这个被动持有的时间长度可能就会比较漫长，短则几周，长则几个月，大半年，不过至少至少只要足够耐心，总不至于被迫割肉或一直站在山顶做股东。
短炒真的很看运气，没有哪个神人敢说自己的判断，或者说感觉一定准，都是压概率。其实短炒判断准确度在60%左右，就已经是股神级存在，但是人其实很贱，往往对这个概率还很不知足，同时还很容易在运气好的时候对自己产生认知偏差，说人话就是容易飘，往往连着赌对几次后，就觉得巴菲特也不过如此，明天就让老爷子花钱请自己吃午饭，教教他怎么炒股。
嗯？我撒尿照过自己，长得不美，更没资格想得美，还没过这个阶段，还在憋尿的，愿上天垂怜你good luck！
一不小心时长又拉这么长了，剪视频的大大已经拿着剪刀在我身上上下瞄了，我最后简单说下可关注预埋的板块，后面有机会再展开细说可考虑的投资标的。
先说基本逻辑，种粮食还要春种秋收呢，别总想着捡别人种好现成的，在收获时截获。要知道临了被截胡截多了，傻子都被叫显灵了。机构又不是傻子，一个个贼精贼精的，甚至更多的只是装装样子在那种，实际在磨刀子等着你们这些想来抢现成的割肉吃。最好的方式是遵循客观规律，机构种你也跟着种，人家收你少收点早点走，吃个七分饱，没那么讨嫌，以后人家还带你玩。
你要觉得这实在太慢，等不了。那你至少也要学会预埋。散户就跟农民起义时聚起来的乌合之众一样，1000个嗷嗷叫的凶神恶煞，只配被100个正规军撵的狗一样落荒而逃。没法枪对枪，矛对矛，对阵硬碰硬，想要劫人好处，唯一的可能只能是在人家前进道路上预埋伏，有好机会抢一把就跑。
记住抢的时候一定要干脆，可别磨磨唧唧，此路是我开，此树是我栽。太多反转故事告诉我们，坏人死于话多，自己拿剧本演的时候务必避坑。这个案例折射到股市上，就是30%浮盈。嗯哼，只能说这么多了，自己躲被窝里慢慢体会。
那当下AI眼看着大造基建，建好后总不至于搁那纯摆设养灰尘吧。那道路通了之后，会率先连接，利好到什么？点和点的连接有可能碰撞出怎样的火花？Ai+能加什么？想明白这些问题，就想清楚可以在哪预埋，等着金主爸爸送钱上门了。
举两个例子，目前即将进入一阶爆发期的AI+眼镜，现在META已经发布AI眼镜，声称已经卖了200万副，号称2025年要卖500万副。再就是小米预告25年2月26日发布自己的AR眼镜，小米的品牌定位是物美价廉，它的入场必然进一步催熟市场拓宽覆盖面，增加受众基数。那除了预埋小米，配型提供商歌尔股份、舜宇光学、瑞声科技等等，是不是都可以了解一下，有没有预埋的可能？
再举个AI+陪伴的例子。嗯，还是给思路，然后留作业吧，有兴趣的自己花点时间尝试收集整理，做的同时提高自己的能力，没兴趣的那就没兴趣好了，反正人不理财财不理人，少赚的又不是我的钱，你开心就好。
AI+陪伴近期落地可能较大的无非是ai+宠物或ai+宠爱的私物，但需要的产品配件可能会有哪些？毛发、硅胶、电子皮肤传感器、热塑弹性体，对应的公司有哪些？
我最近留意到两款产品，一款是宠物应用端的宠物犬项圈，除了定位功能，还可以自主给划定虚拟活动范围，这样爱犬在大农场或社区里浪得忘乎所以，越界之时，项圈就会震动，提醒狗狗掉头回家，就这么个号称加了点AI的简单玩意，卖几百美元。
再一个是喜欢抱着你手，长得很像小号树懒的另一家电子宠物，除了AI语音互动功能，这小玩意还会害羞捂头躲藏，很是萌得少女心，当然价格也很让宅男伤心，好几千美金，还有价无市概念机。
最最最后补充一个撩拨，经常买情趣内衣的都熟悉，这玩意就几片稀拉拉还半透明的薄布，用料成本撑死不过几块钱，售价却是几十上百，毛利极高。那技术含量更高的AI+陪伴，咱们这毛利不会比这粗加工的红海市场低吧，机会大大滴有。而且即便被撞到对着屏幕流哈喇子，也可以名正言顺的拍案而起:小爷我在搞研究，投资赚钱懂不懂？正事，必须全神贯注。棒棒滴，为自己点赞。